Ивану только что исполнилось 50 лет. У него две дочери: старшая, Марья-богатырка, и младшая, Софья, которая только начинает осваивать колдовство. В Белогорье всё идёт своим чередом, но размеренную жизнь волшебников нарушает визит колдуна Северина — ему было видение о страшном бедствии. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь родного отца, Софье предстоит отправиться в Москву прошлого, где ещё жив молодой и ничего не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом прямо в самом городе.